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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2013年度报告摘要

发布时间:2014-03-11 15:44

       一、重要提示
      本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
      公司简介
股票简称 广东甘化 股票代码 000576
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 沙伟  
电话 (0750)3277650、3277651  
传真 (0750)3277666  
电子信箱 ganhuashawei@126.com  
         
       二、主要财务数据和股东变化
       1、主要财务数据
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
  2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年
营业收入(元) 451,117,337.31 469,046,036.90 -3.82% 387,382,732.08
归属于上市公司股东的净利润(元) 35,878,493.08 47,148,756.11 -23.9% -195,687,279.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -5,838,724.66 -25,619,142.56 77.21% -104,109,838.87
经营活动产生的现金流量净额(元) -80,078,330.31 -94,199,181.98 14.99% -36,224,539.20
基本每股收益(元/股) 0.09 0.15 -40% -0.61
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.15 -40% -0.61
加权平均净资产收益率(%) 4.89% 31.25% -26.36% -87.35%
  2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末
总资产(元) 1,476,803,730.31 919,914,096.89 60.54% 911,890,898.62
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,010,062,739.74 174,517,198.96 478.78% 127,369,753.96
        2、前10名股东持股情况表
报告期末股东总数 22,560 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 21,799
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
德力西集团有限公司 境内非国有法人 41.55% 184,000,000 120,000,000 质押 92,000,000
财通基金-光大银行-财通基金-元美2号资产管理计划 其他 1.71% 7,589,939      
财通基金-光大银行-元美1号资产管理计划 其他 1.68% 7,418,447      
云南国际信托有限公司-云信成长2013-2号集合资金信托计划 其他 1.06% 4,688,888      
中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 其他 0.97% 4,317,341      
王静云 境内自然人 0.81% 3,577,500      
张邦栋 境内自然人 0.78% 3,475,250      
欧丽芳 境内自然人 0.68% 3,000,012      
宋聿倩 境内自然人 0.54% 2,400,000      
欧海鹰 境内自然人 0.47% 2,090,035      
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                 
       3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


       三、管理层讨论与分析
       1、概述
       报告期内,面对复杂的经济形势和挑战,公司董事会和经营层积极应对,围绕“抓效益,促发展”的主题,完成了公司股票非公开发行,成功融资8.136亿元;克服纸张市场低迷的影响,积极拓展业务,完成了纸张贸易经营目标;积极推进LED项目建设,顺利投入试生产;完成了酵母技改项目的废水治理工程,通过环保达标验收;基本解决了历史遗留问题,为公司全力投入产业发展减轻了负担;同时稳步推进“三旧”改造、产业转型发展等重点工作。公司较好地完成了各项年度经营任务,整体发展态势良好。
       2、主营业务分析
     (1)概述
      2013年度,公司实现营业收入4.51亿元,同比下降3.82%,其中生化产品营业收入0.60亿元,同比有较大幅度下降,纸张贸易营业收入3.77亿元,同比持平;实现归属于母公司所有者的净利润3587.85万元;截至2013年12月31日,公司总资产14.77亿元,净资产10.18亿元。
  本报告期 上年同期 同比增减
(%)
变动30%以上原因说明
营业收入 451,117,337.31 469,046,036.9 -3.82%  
营业成本 414,249,473.86 428,454,409.51 -3.32%  
销售费用 9,430,990.31 8,583,619.64 9.87%  
管理费用 25,515,132.59 22,704,244.73 12.38%  
财务费用 8,816,413.47 27,424,339.65 -67.85 主要是由于借款总额减少所致
所得税费用 2,205,866.97 578,624.09 281.23% 主要是本期下属子公司江门市群科药业有限公司完成高速公路拆迁工作,依法对拆迁补偿缴纳企业所得税所致。
研发投入 3,364,500 4,252,500 -20.88%  
经营活动产生的现金流量净额 -80,078,330.31 -94,199,181.98 14.99%  
投资活动产生的现金流量净额 -331,433,418.95 -18,471,771.74 1694.27% 主要是本期对LED外延片及芯片生产线项目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额 513,227,484.99 132,705,789.92 286.74% 主要是本期非公开发行股票募集资金到位。
现金及现金等价物净增加额 101,706,772.54 20,034,434.18 407.66% 主要是募集资金到位,部分资金尚未使用。
        公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
        ①  成功撤销退市风险警示,完成股票非公开发行
        经审核批准,公司自2013年4月15日起撤销了股票交易退市风险警示;同时,于2013年5月初顺利完成了非公开发行股票的所有工作,成功募集资金8.136亿元,扣除发行费用后募集资金净额7.9亿元,为优化资本结构、改善公司财务状况、促进公司产业发展奠定了良好基础。
        ②  纸张贸易拓展市场,业务量稳步增长
        2013年,公司克服了纸张市场低迷、价格下降的不利因素,积极开拓新市场、新客户,纸张销售量同比增长6.0%,实现了年度销售目标。同时抓好资金回笼,降低了经营风险。
        ③  生化产业强化管理、推进技改扩建工程,保持生产经营稳定
        2013年,公司生化产业受下游企业不景气影响,产品销售量下降,同时受环保工程施工影响,产能得不到有效发挥。生物中心努力克服工程施工及市场竞争激烈的影响,实施一系列措施,保证了生产经营稳定:加强了营销管理,做好市场信息收集分析,提高产品质量,恢复客户信心,逐步扭转销售下滑的趋势;加大研发力度,按计划完成部分新产品的中试,部分产品已量产,优化了生化产品结构;分步推进酵母生物工程技改扩建项目,完成了酵母废水处理工程,顺利通过达标验收;同时,细化生产经营管理,提高运营效率。
        ④  LED外延片、芯片生产项目建设稳步推进,第一期工程顺利进入调试生产阶段
        2013年,德力光电扎实推进LED外延片、芯片项目建设,按计划完成了10台MOCVD机等各类生产设备、配套设施、配件物料的采购,完成了土建工程、厂务主系统安装和配套系统调试,于2013年12月26日成功点亮了第一颗外延片,开始进入调试生产;并组建了专业的营销团队,全面开展营销工作;同时,完善管理体系,确保满足生产运营的需要。
        ⑤  积极推进“三旧”改造相关工作
        2013年,公司原厂区闲置设备的清运工作基本完成,为“三旧”改造的实施做好了前期准备。同时,为有序推进“三旧”改造项目进程,公司成立了“三旧”改造项目领导小组和“三旧”改造办公室,加强与政府有关部门的沟通协调,力争在保障公司和全体股东利益的前提下,尽快与政府协商达成一致意见。
        ⑥  立足产业布局,积极谋求新发展
        为贯彻股东会及董事会的战略发展意图,2013年,公司加大了产业转型发展的领导和推进力度,开展了大量行业分析、项目调研等工作,积极探讨产业发展方向,立足现有产业,合理布局与规划产业发展,力争在LED产业、生化与大健康产业等方面取得更广阔的拓展空间。
        ⑦  加大力度清理闲置资产和追收债权,改善公司财务状况
        2013年,公司全面统筹清理闲置资产,组织完成了对子公司群科药业的清算工作,并加强现有物业管理,提高物业使用效率,同时,积极开展债权追收工作,取得较好成效。有效地盘活了资产,改善了公司财务状况。
        ⑧优化制度流程,营造良好企业文化氛围
        2013年,公司依据实际需求,增补修订了相关规章制度,完善了内部管理权限划分,优化了业务内控操作流程,明确职责归属,保证业务有序运作。同时,公司报刊和网站的改进、文体活动的开展也促进了良好企业文化体系的建设,形成积极、向上、和谐的企业文化氛围。
        公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
        □ 适用 √ 不适用
      (2)收入
        公司实物销售收入是否大于劳务收入
        √ 是 □ 否
行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)
造纸产品 销售量 83,337.13 78,587.15 6.04%
生产量 0 0  
库存量 0 0  
生化产品 销售量 4,635.37 7,837.68 -40.82%
生产量 4,875.88 7,029.67 -30.64%
库存量 1,189.53 949.02  
       相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
       √ 适用 □ 不适用
       生化产品生产量下降30.64%,销量下降40.82%,主要原因是受环保工程施工影响,不能满负荷生产所致。
       公司重大的在手订单情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 75,541,377.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 16.75%
       公司前5大客户资料
       √ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 客户一 23,942,371.67 5.31%
2 客户二 13,339,642.46 2.96%
3 客户三 13,164,126.72 2.92%
4 客户四 12,683,961.54 2.81%
5 客户五 12,411,274.74 2.75%
合计 -- 75,541,377.13 16.75%
      (3)成本
        行业分类
        单位:元
行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%)
工业   402,346,214.88 97.13% 417,069,310.13 97.34% -3.53%
        产品分类
        单位:元
产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%)
造纸产品   356,002,728.08 85.94% 353,661,998.64 82.54% 0.66%
生化产品   46,343,486.80 11.19% 60,530,790.66 14.13% -23.44%
其他       2,876,520.83 0.67% -100%
        说明
        公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 453,512,741.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 93.52%
        公司前5名供应商资料
        √ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 供应商一 416,523,191.67 85.89%
2 供应商二 15,444,388.73 3.18%
3 供应商三 12,109,670.07 2.5%
4 供应商四 5,835,491.05 1.2%
5 供应商五 3,600,000.00 0.74%
合计 -- 453,512,741.52 93.51%
       (4)费用
       1、财务费用同比减少18,607,926.18元,减幅67.85%,主要原因是由于借款总额减少所致。
       2、所得税费用同比增加1,627,242.88元,增幅281.23%主要原因是本期下属子公司江门市群科药业有限公司完成高速公路拆迁工作,依法对拆迁补偿缴纳企业所得税所致。
       (5)研发支出
       公司重视技术研发及储备,2013年共投入336万元资金用于生化产品的应用技术开发和新产品试制等。
       (6)现金流
       单位:元
项目 2013年 2012年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 136,009,015.56 311,012,205.18 -56.27%
经营活动现金流出小计 216,087,345.87 405,211,387.16 -46.67%
经营活动产生的现金流量净额 -80,078,330.31 -94,199,181.98 -14.99%
投资活动现金流入小计 111,415,727.46 124,615,979.50 -10.59%
投资活动现金流出小计 442,849,146.41 143,087,751.24 209.49%
投资活动产生的现金流量净额 -331,433,418.95 -18,471,771.74 1,694.27%
筹资活动现金流入小计 1,128,110,000.00 600,500,000.00 87.86%
筹资活动现金流出小计 614,882,515.01 467,794,210.08 31.44%
筹资活动产生的现金流量净额 513,227,484.99 132,705,789.92 286.74%
现金及现金等价物净增加额 101,706,772.54 20,034,434.18 407.66%
        相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
        √ 适用 □ 不适用
        ①经营活动现金流入同比减少56.27%,经营活动现金流出同比减少46.67%,主要原因是上年代收代支职工补偿款。
        ②投资活动现金流出同比增加209.49%, 投资活动产生的现金流量净额同比增加1694.27%,主要原因是本期对LED外延片及芯片生产线项目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加。
        ③筹资活动现金流入同比增加87.86%,主要原因是本期非公开发行股票募集资金到位。
        ④筹资活动现金流出同比增加31.44%,主要原因是归还大部分借款。
        ⑤筹资活动产生的现金流量净额增加286.74%,现金及现金等价物净增加额增加407.66%,主要原因是募集资金到位,部分资金尚未使用。
        报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
        √ 适用 □ 不适用
        报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异11603.58万元,其原因是:计提资产减值准备-989万元,固定资产折旧1118万元,无形资产摊销206万元,处置固定资产的损失648万元,财务费用111万元,投资损失-1582万元,存货减少-228万元,经营性应收项目的减少(减:增 加)-6610万元,经营性应付项目的增加(减:减少)-4431万元等。
        3、主营业务构成情况
        单位:元
  营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
分行业
工业 437,054,366.45 402,346,214.88 7.94% -4.21% -3.53% -0.65%
分产品
造纸产品 377,331,377.11 356,002,728.08 5.65% 1.43% 0.66% 0.72%
生化产品 59,722,989.34 46,343,486.80 22.4% -26.71% -23.44% -3.31%
分地区
国内 437,054,366.45 402,346,214.88 7.94% -4.21% -3.53% -0.65%
        公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
        □ 适用 √ 不适用
        4、资产、负债状况分析
       (1)资产项目重大变动情况
       单位:元
  2013年末 2012年末 比重增减(%) 重大变动说明
金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%)
货币资金 217,567,501.14 14.73% 110,682,436.68 12.03% 2.7% 主要是公司本期收到定向增发募集资金所致。
应收账款 75,655,308.94 5.12% 83,803,836.38 9.11% -3.99%  
存货 13,518,371.94 0.92% 10,035,457.28 1.09% -0.17% 主要为公司LED项目机器调试购入原料及酵母产品增加所致。
投资性房地产 14,909,219.65 1.01% 17,769,791.61 1.93% -0.92%  
长期股权投资 2,600,375.57 0.18% 2,723,908.83 0.3% -0.12%  
固定资产 109,583,224.75 7.42% 92,442,141.11 10.05% -2.63% 主要是酵母生物技改扩建工程部分完工所致。
在建工程 478,671,090.96 32.41% 66,589,367.37 7.24% 25.17% 主要为LED外延片及芯片生产线项目工程建设投入所致。
        (2)负债项目重大变动情况
        单位:元
  2013年 2012年 比重增减(%) 重大变动说明
金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%)
短期借款 73,000,000.00 4.94% 356,000,000.00 38.7% -33.76% 主要为本期归还短期借款所致。
长期借款 208,761,540.13 14.14% 105,462,955.92 11.46% 2.68% 主要是公司本年向江门融和农村商业银行新增借款所致。
        四、涉及财务报告的相关事项
      (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
        报告期内,公司无会计政策变更情况。
      (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
        报告期内,公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
      (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
        公司第七届董事会第二十五次会议审议通过对江门市群科药业有限公司进行清算,截止至2013年9月24日,江门市群科药业有限公司已完成结业清算,不再纳入合并报表范围。
      (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
        不适用
 
 
 
       董事长:    
 
 
 
 
 
                         
 
 
                                                                                                      江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
                                                                                                                                   董  事 会
                                                                                                                     二○一四年二月二十八日